《2023年-2024年拉美电商行业报告》

电商资讯 2024-06-26 跨境导航

AMZ123获悉，近日，BlackSip发布了《2023年-2024年拉美电商行业报告》，揭示了拉美电商市场的发展现状、面临的挑战和未来趋势。

一、拉美电商市场概况

目前，在高通胀、高利率和经济政治不稳定等因素的影响下，拉丁美洲总体正在经历经济放缓，对零售和电商行业产生了一定影响。根据美洲市场情报（AMI）的数据，2024年，该地区在线销售额预计达到1万亿美元。此前，这一数字仅在2019年实现，主要受疫情时期网购需求急剧增长的特殊情况推动。而尽管经济存在不确定性，拉美电商市场在2023年仍增长了14.3%。

在拉美地区的主要国家中，墨西哥和哥伦比亚2023年的在线销售额分别增长了24%和12%，使它们成为该地区少数几个实现显着增长或没有下降的国家之一。

相比之下，根据Statista提供的数据，巴西在线销售额的增长率仅为0.5%。而对于拉丁美洲和加勒比其他地区的国家（不包括巴西、墨西哥、哥伦比亚、智利、秘鲁和阿根廷），2023年的在线销售额较上一年相比下降了8.4%。

值得注意的是，尽管秘鲁的在线销售额出现下降，该国正越来越接近排名第四位的阿根廷。根据EBANX的数据，秘鲁很可能在2025年赶超阿根廷，成为拉美地区第四大电商市场。

二、2023年拉美电商市场亮点：墨西哥与哥伦比亚

根据INEGI的数据，截至2024年3月，墨西哥拥有1.073亿互联网用户，自2020年以来增长了16%，且仍在不断增长。目前，墨西哥的互联网普及率达到了83.2%，高于全球66%的平均水平，在拉丁美洲国家中名列前茅。

2023年，墨西哥在线销售额达到270亿美元，同比增长12%，平均订单交易金额达到50.98美元，同比增长24%。此前，墨西哥便一直保持着持续增长，2021年零售额达到240亿美元，2022年达到302亿美元，期间增长率达到26%。

同时，墨西哥在开展促销活动的月份销售率较高，尤其是在年度大促Hot Sale和Buen Fin期间，平均订单交易金额达到200美元。除了丰富的商品选择之外，墨西哥消费者网购的主要动机包括节省时间和避免去实体店购物，以及有可能找到更好的促销活动。

2021年至2024年间，哥伦比亚的互联网用户数量复合年增长率达到3.28%，网络普及率达到75.7%，得益于基础设施的改善和数字技术应用的增加。然而，2024年增长出现放缓，表明市场可能饱和，数字普及化仍面临挑战。为了解决这一问题，MINTIC于2023年启动了“Conecta TIC 360”计划，目标是到2026年实现85%的互联网普及率，该计划得到了监管部门和财政改革的支持。

根据哥伦比亚电子商务商会的数据，2023年哥伦比亚在线销售额达到167亿美元，平均每月销售额达到13.9167亿美元，平均订单交易金额达到43美元，同比增长12%，销售额表现整体明显优于2022年。

在"黑色星期五"期间，哥伦比亚的经济活动显着增加，销售总额达到了1万亿比索（约2.41亿美元），平均订单交易金额为39美元。而尽管电商销售额增长了33%，实体店仍占据70%的销售额，表明该市场的电商渗透率仍有极大的增长空间。其中，信用卡是最常用的支付方式，在所有交易中，62%的订单使用了信用卡支付。

三、中美洲地区跨境贸易强劲

拉丁美洲的电商领域在2023年经历了显着的增长，其部分驱动力来自该地区的新兴市场，即中美洲地区可观的跨境交易量。

萨尔瓦多是较为典型的例子。2022年，萨尔瓦多的跨境采购份额为71%，位居拉丁美洲第二位。2023年，它攀升至拉丁美洲第一位，达到74%。这一增长还将巴拉圭挤到第三位，达到73%。

另一个特别的例子是危地马拉，2022年，危地马拉的跨境采购份额仅为16%，排在最后几位，而在2023年，危地马拉的跨境采购份额飞速上升到了73%，排在拉丁美洲第二位。

这一趋势表明，中美洲各国的跨境采购均有所增长。而在南美洲，跨境采购所占份额几乎与2022年持平，在哥伦比亚（14%）、巴西（6%）和阿根廷（3%）等国内采购份额较高的国家尤为明显。根据EBANX的数据，与其他新兴电商市场相比，拉美地区的跨境销售额占在线销售总额的14%。相比之下，非洲和印度等其他地区的跨境销售额占比分别为9%和3%。

四、拉美电商行业面临的挑战

1. 基础设施和物流发展不足

尽管疫情过后拉美地区电商加速增长，但在电商领域面临的两个主要挑战——基础设施和物流，阻碍其持续扩张。

拉丁美洲电商的发展与陆路交通基础设施的质量有着极大关联。Melonn进行的一项分析表明，对交货准时性的关注是消费者购买决策的核心，证明了基础设施对在线购物体验乃至电商发展的直接影响。

数据显示，在墨西哥，30%的消费者因为接收产品的速度和便利性而选择了电商。而在哥伦比亚，35.4%的消费者表示期望产品最多可以在两到三天内送达，凸显了物流效率对消费者满意度的重要性。

而由于缺乏足够的交通基础设施，拉丁美洲区域内目前的出口量有所减少，仅占总量的14%。2023年TomTom流量指数显示，哥伦比亚、秘鲁和墨西哥的首都是拉丁美洲交通拥堵最严重的城市之一。在此情况下，拉美电商行业面临的物流挑战还将持续。

根据美洲开发银行（IDB）的分析，上述情况给拉丁美洲造成的损失将高达2300亿美元。此外，IDB指出，向道路基础设施投资1亿美元预计可以减少10%的拥堵；这样的投资不仅有望缓解拉丁美洲的交通拥堵，而且有可能通过改善运输网络使配送更加敏捷和高效，进而改变该地区电商领域的整体物流水平，以带来持久的效益。

2. 电商欺诈率居高

2023年，拉丁美洲的电商欺诈率为全球最高，有4.6%的收入受此影响。数据显示，该地区因欺诈而造成的国内订单收入损失率高达到3.9%，受欺诈影响的国内和国际订单比例分别为3.5%和3.8%，这些数字远超过3.0%的全球平均水平，以及北美（2.4%）和欧洲（3.0%）的指数。

根据研究，在欧洲、北美和亚太地区，“网络钓鱼”是最常见的攻击类型，通过使用欺骗手段诱骗受害者输入数据或安装恶意软件。在拉丁美洲，“卡片测试”是最常见的网络安全攻击，这类攻击通过获取客户信用卡或借记卡的详细信息进行欺诈交易。此外，拉丁美洲是唯一个存在“账户接管”攻击的地区，涉及通过盗取凭据或利用漏洞访问用户帐户。